售前解决方案的外观设计及分类和用途

文：鼎捷ERP

作者：鼎捷数智 | 发布时间：2012-11-30 14:50:34

    第四节方案外观设计
    方案一定要注意版式，印刷要干净，封面要醒目，装订要精美。方案就是一个公司的脸面，虽然不能说一份方案可以决定项目，但一份看上去不美观的方案一定会让人怀疑公司的能力。我们很多人见过外企的方案，一般都非常精美，装帧很漂亮，一看就觉得是专业人士所为。
    所以较好请专业美工设计一套标准的版式，这对方案整体效果会起到极大促进作用。
    很多方案都是简单装订，文字密密麻麻，成本是节约了，但给人的第一印象就很差。对一个大的管理系统项目而言在这方面节约成本是得不偿失。
    ◆封面设计
    好的方案应该设计一个好的封面，好封面的标准就是有视觉冲击力。
    有视觉冲击力的方案会直接在客户心目中形成营销学中所谓的差异化感知，刺激客户阅读其中内容。
    很多方案的封面设计简单，无非是以内容为题目，然后把字体放大一些作为封面。这样的封面给人的感觉就没有视觉冲击力，也很难激起阅读的欲望。而且这种简陋的封面也会让人怀疑所谓的专业方案到底是模板的复制还是精心的设计。
    一份精美的方案封面可以让客户认可其背后公司的实力。小公司往往是舍不得甚至也想不到在包装上去突出实力。封面较好采用彩色硬壳纸，如果是重大项目方案，可考虑采用类似精装本书籍的装帧设计，铜版彩色印刷。
    目录排版
    目录是方案中非常重要的内容，目录的版式要清楚简明。很多人看文章首先看目录，觉得目录思路清晰，对文章就有信心；如果感觉文章目录零乱，对文章阅读的兴趣也一定大大减少。
    要做到目录清晰，首先要求文章的目录不应该超过4层，目录层次太多，文章的层次和线索就不容易看清楚。
    审查方案时一定要花时间审查目录，因为这是客户较可能关注到的部分。
    审查时，一看是否简洁清楚，有无目录和正文不统一的错误；二看各级目录是否能清晰表达文章对应部分的观点，使读者能快速了解要表达的内容；三看各级目录之间是否有清晰的逻辑呼应关系，忌生拼硬凑。
    ◆页面排版
    页面版式要大气舒展，方案文字、段落、边框之间保持适当距离，特别是边框合理留白，会让一份方案可读性大大提高。如果正文文字过于紧凑，虽然节省了纸张，但是大大增加了阅读的难度，其实是得不偿失。与其在页面排版上节省纸张，不如直接多动脑筋用图表简洁表达软件思想，既节省纸张，又增加可读性。
    即使实在没有时间画图表，不如取巧，少写一些文字，多在版式上动脑筋，不妨购买几本畅销书参考一下。
    ◆标题排版
    标题排版要注意标题字体不应该和正文一样，一般用黑体字。同级标题前后段落距离、字体、字号应相同。
    Word对中文标题排版往往容易出错，标题格式统一和段落序号显示问题比较多，而且如果用不同Word版本还存在标题兼容性问题。更换机器打印时，一定要特别注意重新检查标题版式。
    ◆段落排版
    段落较容易出现的问题就是段落之间的文字间距和段前、段后距离设定不统一，特别是方案的内容源自不同版本时，更容易引入细微的版式差异，例如1．5倍行距和1．25倍行距的差别。
    此外，如果用Word排版，特别要注意文字段落不要用正文格式。“正文格式”是专用于保证每段正文版式受到改变时不传递到其他部分的，而写方案时往往需要统一调整所有正文的版式，因此应统一用“正文缩进”格式，这样才可以用Word功能快速统一更换所有正文版式。
    ◆字体排版
    字体不统一主要表现为数字、英文字体和正文汉字不统一。
    ◆图片排版
    第一：图片大小裁减合适，有的图片只需要截取部分界面，既突出重点也便于打印。
    第二：多用流程框图，少用功能界面图，不但能更清楚表达业务思路，还可以起到一定的技术保密作用，不让对手通过界面反分析OA软件细节。
    第三：图片截取时不应出现计算机上的桌面任务栏。
    第四：所有图片应有编号，编号应在图片正下方，而且字号要比正文小一号，图片应用题注和域代码编号，这样在章节变化时可自动调整编号。
    ◆表格排版
    第一：表格颜色和边框要用显示和打印美观的格式。
    第二：表格编号写在表格上方，而且字号要比正文小一号。表格应用题注和域代码编号，这样在章节变化时可自动调整编号。
    ◆装订
    正式提交的方案都应该注意前后装订格式一致，都应有封面。这些细节上的投人都在暗示客户在和一家价格不便宜的公司合作，为未来价格谈判提供了一种心理预期。
    越是正式的方案越应尽量用较好的装订方案，请专业公司装订，例如用铜版纸打印、专业美工设计封面、附带章节书签等。
    对于重要项目的关键投标方案，不能太简陋，尊重整个团队的劳动成果，也是一种积极的公司形象宣传。
    ◆方案提交
    所有方案较好只提交纸质版本，也尽量控制提交份数。一般情况下，不应提供方案的可编辑电子商务版给客户，应转化为受保护的PDF格式，既有利于保密也显示公司工作的规范程度。
第五节方案分类及用途
    一般公司要为客户撰写的方案主要分为：项目建议书、项目解决方案、项目投标书。技术白皮书和供应链管理系统概念性介绍应作为公司标准文档提供。
    项目建议书用于动员客户启动项目，为客户启动项目提供可行性建议分析，或者用于客户初步选型阶段，获得调研机会后再编制解决方案。
    解决方案用于洽谈技术协议和合同之前的软件技术交底，或者用于议标阶段，重在介绍软件供货商的技术能力和实施服务能力等方面的优势。
    投标书是用于客户招标的文档，按照客户要求格式进行发挥，要充分说明公司各个方面的综合实力，以战胜对手。
    还有一种是给政府项目的申报材料，这种方案就必须多画逻辑图、原理图或业务图等思路性内容，少用界面图等成果性内容，文字也要专业化、术语化，少用“大白话”。
    ◆项目建议书的参考结构
    项目建议书的侧重点是分析客户实施某项目的宏观和微观方面现存的诸多问题，提出实施该项目的必要性和紧迫性，再介绍相关产品和技术的发展现状，软件公司的产品特点和优势；落脚点是企业需求迫切，而且合作伙伴已具备相当的实力，一起合作成功率较大、风险较低。
    建议书的参考结构如下：
    1 引言
    2 企业业务现状分析与诊断
    3 项目目标规划
    3．1 项目规划原则
    3．2 项目总体目标和分阶段目标
    3．3 项目预期周期和成本规划
    4项目必要性分析
    5 项目可行性分析
    5．1 相关技术的发展现状介绍
    5．2 软件公司相关产品的能力分析
    5．3 企业具备的管理、硬件、组织和技术基础
    6项目经济效益分析
    7 结束语
    建议书的要求是简短紧凑，内容翔实，目标规划清楚，便于客户高层决策，可以在一份建议书中列出几个可选技术方案，推动客户高层决策。
    ◆解决方案的参考结构
    解决方案的侧重点是分析现存问题、提出功能需求及相应技术实现手段，并辅以实施保障措施，说明客户需求在技术和业务层面都是可以实现的。
    解决方案的参考结构如下：
    1 引言
    2 业务现状分析与诊断
    3 系统架构规划
    3．1 总体目标
    3．2 指导思想
    3．3 总体功能框架
    3．4硬件部署体系
    3．5 软件运行环境
    4 系统业务技术解决方案
    4．1 关键业务问题解决方案(可多个)
    4．2 关注重点技术问题介绍
    4．3 其他标准功能介绍
5．系统实施方案
    5．1 实施管理方法
    5．2 实施团队构成
    5．3