建立ERP系统选择评价指标体系

文：鼎捷ERP

作者：鼎捷数智 | 发布时间：2012-11-30 14:50:34

    2003年我国发布了《制造业信息化工程2003年度应用软件产品测评规范》，这是国家制造业信息化工程标准化工作的重要组成部分。制定本规范旨在为制造业信息化工程2003年度应用软件产品测评工作的开展提供技术指导和技术规范支持，实现对制造业信息化工程应用软件产品的公平、公正、科学、客观的评价。
    本规范共分三部分，其中第三部分规定了ERP软件产品测评的基本功能、扩展功能、性能和用户文档四个方面的测评指标，并对ERP软件产品测评的结果以及基本功能、扩展功能、性能和用户文档指标的测评结果给出了评定细则。
1．功能测评指标
功能测评指标分为基本功能测评指标和扩展功能测评指标，见附录A表A．1，带有*号的为基本功能指标，其他为扩展功能指标。
    (1)基础数据管理。全面测评ERP系统运行的基础数据可操作性和完整性。
    ①物料清单(BOM)数据。即：测评产品结构数据的生成与维护。在工程变更时能够对BOM进行修改，提供修改方法，或者从E-BOM生成(或建立)M-BOM功能。例如：单级BOM展开、多级BOM、单级BOM反查、多级BOM反查；产品结构数据复制：利用已有的产品结构，通过复制，建立新的类似产品的BOM。
②工艺路线数据。建立项目和需求资源关系的工艺路线基本信息文件，维护工芝路线基本信息文件(工作中心、工序数据)，如工序数据管理，工时定额维护，批号追踪，工作中心维护。
    ③财务数据。测系统是否有会计科目管理、会计期间管理和凭证类型管理功能。
    会计期间指人为规定的会计信息的提供期限。可以定期反映企业的经营成果和财务状况，向有关方面提供会计信息，会计核算应人为地把持续不断的企业生产经营活动划分为一个个首尾相接、间距相等的经营期间。
    (2)生产管理。测评ERP系统具有生产管理功能情况。
    ①主生产计划。测是否具有主生产计划编制、主生产计划调整、MPS粗资源平衡、主生产计划反馈与查询等功能。
②物料需求计划。测MRP计划自动生成、编制与调整(顺排或倒排MRP计划等)；物料需求计划可行性和平衡分析(包括独立需求和相关需求的可行性与平衡分析)；物料需求计划；计划生产订单等的查询；计划生产订单确认、计划请购单确认、拖期订单报告等功能。
    ③能力需求计划。测能力需求计划计算、能力负荷计算、车间部门负荷及工作流中心负荷等的计算功能。
    ④生产订单管理。测生产订单维护、查询；生产订单标准成本重估；生产订单的下达；生产订单缺料报告；生产领料单的生成、维护、审批等功能。
    ⑤生产作业管理。测作业计划的编制与维护；调度计划编制与维护；作业计划查询、作业计划统计等功能。
    ⑥生产工序管理。测工序转移、启停和完工处理；工序进度查询、反馈；工序异常处理与报告(例如拖期报告、返工报告、废品报告、停工报告等)功能；
    ⑦生产统计。测关键工作中心效率报告、生产订单效率报告、员工效率报告、返工报告、生产计划完成情况统计功能。
    (3)采购管理。测评ERP系统具有采购管理功能的情况。
    ①采购计划管理。测采购计划编制与维护、请购单管理等功能。
    ②供应商管理。测供应商等级分类；供应商信息定义；供应商信息维护、查询等。供应商评定审核管理功能。
    ③采购订单管理。测供货信息管理；采购订单维护；到货、退货处理；订单统计查询等功能。
    ④价格管理。测物料定价因素、价格变更的程序、较高单价控制、询价管理功能。
    ⑤到货／验收管理。测到货管理功能、验收入库的管理、收货方式、退货管理功能。
    (4)销售管理。测评ERP系统具有销售管理功能情况。
    ①销售预测。测提供销售量的预测、预测订单管理功能。
    ②销售计划。测销售计划编制与维护(销售年、月计划)；部门销售计划、推销员销售计划编制与维护功能。
    ③询价与定价管理。测价格管理、价格策略管理、下达报价单为销售订单功能。
    ④销售合同管理。测销售合同编制与维护；合同发货、结案管理；销售明细账查询、合同的执行情况、拖期情况查询等功能。
    ⑤客户管理。测客户信息收集与分类、客户信息分析与查询功能。
    ⑥查询统计。测销售欠款查询、售后服务分析、销售计划完成情况分析功能。
    ⑦分销管理。测销售订单、配货方案功能。
    ⑧退货管理。测退货作业管理、销退账务处理、退货流程控制功能。
    (5)库存管理。测评ERP系统具有库存管理功能情况。
    ①入库管理。测库存属性设置、采购入库管理、生产入库管理、调人人库管理功能：
    ②出库管理。测销售出库管理、生产出库管理、调出出库管理、批次处理和转库处理功能。
    ③盘点与结转。测库存盘点、库存结转等功能。
    ④库存分析。测库存变动情况分析、库存物料ABC分类管理、库存预警(例如库存超期报警、库存越限报警、库存进价超限报警等)功能。
    ⑤库存查询。测库存月报表查询与输出、物料收发台账查询、物料入库和出库登记表输出与查询、库存情况查询等功能。
    (6)财务管理。测评ERP系统具有财务管理功能情况。
    ①总账管理。测记账凭证输入和登记、日记账、明细账、总分类账、其他报表编制等功能。
    ②应收账。测应收款管理、欠款客户管理、支票管理、发票管理等功能。
    ③应付账。测应付款管理、供应商管理、支票管理、发票管理功能。
    ④成本核算。测标准成本计算、实际成本计算、产品成本分析、目标成本分析、产生成本有关报表功能。
    ⑤固定资产管理。测固定资产账目、固定资产变动处理、固定资产折旧、固定资产账表查询等功能。
    ⑥工资管理。测工资核算、工资分配等功能。
    ⑦财务报表。测损益表、资产负债表、现金流量表功能。
    (7)质量管理。测评ERP系统具有质量管理功能情况。
    ①检验标准管理。测抽样标准维护、检验标准维护、质量标准体系管理、供应商认证功能。
    ②检验计划管理。测进货检验计划、生产零件检验计划、装配过程检验计划、产品检测检验计划功能。
    ③检验过程管理。测进货检验、过程检验、成品检验、出货检验功能。
    (8)设备管理。测评ERP系统具有设备管理功能情况
    ①设备维护及运行。测设备维修记录、设备保养记录、设备运行记录、设备事故记录；设备精度检测、设备台账维护功能。
    ②设备维护计划。测维修计划维护、保养计划维护功能。
    (9)人力资源管理。测评ERP系统具有人力资源管理功能情况。
    ①人事管理。测员工基本信息、人事状况统计表、人事变动管理、教育、培训、社保管理与劳动合同管理功能。
    ②人力资源战略。测人力资源计划、人力成本预算管理功能。
    ③职务职能管理。测组织结构设计、岗位信息管理功能。
    (10)系统维护管理。测评ERP系统具有系统维护管理功能情况。
    ①系统权限管理。测权限定义与维护、权限分配、角色管理功能。
    ②数据维护。测数据导人导出、数据库备份与恢复功能。
    还要测评ERP系统对于财务管理、人力资源管理、设备管理以及质量管理，是否可以有各种不同的具体实现方法，既可以是由ERP软件单独实现，也可以由ERP软件与其他专业软件相集成的专业模块来实现。
    2．性能测评指标
    性能测评指标反映了企业ERP系统软件在不同环境、条件下能保持正常运行或软件产品具有的能力。
    (1)可靠性。测ERP系统能屏蔽用户操作错误；运行错误不会导致系统异常退出；操作权限控制安全可靠；具备数据备份及数据恢复能力；软件能进行输入有效性检查；无损坏数据软件的现象；提供运行日志管理；与其他软件的兼容性(安装运行后对系统中其他程序不产生破坏性的影响)；系统故障恢复(网络中断、断电后自动恢复)；系统运行稳定能力。
    (2)易用性。测ERP系统具有的菜单、工具栏随所进行的操作变化；具有联机帮助功能；对用户操作的实时引导；界面风格简洁一致，布局合理；软件具有可配置能力(例如显示界面、