ERP系统实施的分步反馈法

文：鼎捷ERP

作者：鼎捷数智 | 发布时间：2012-11-30 14:50:34

    公司经过多年的实践与改进，也总结了一个实施方法论——Kingdee Way。它是公司自2000年推出的具有品牌效应的系统实施方法——“金手指六步实施法”的新发展。KingdeeWay实施方法论的指导实施顾问使项目管理结构更加标准化，为项目各个阶段设立优先顺序并描述较佳实践，可以达到组织期望成果的可预见性和可重复性，以及对整个资源的有效利用。
    KingdeeWay实施方法论的总体指导思想是在过程中要有遵循创新性(1nnova—tion)、实用性(Usability)和快速性(Speediness)原则，ERP系统的实施既体现业内较先进的方法论构架体系特性，又具有金蝶的差异化特点；既具有理论战略指导意义，又具有实战指导；充分体现公司产品策略和市场策略的快速配置、快速实施、快速应用、快速见效。
    KingdeeWay实施方法论体系架构由策略层、操作层和支持层三层组成。策略层是KingdeeWay的创新性体现，同时也是服务差异化的体现。内容包含基于快速实现目标的许多实施策略，例如通过经典规程库和经典报表库来快速匹配客户的流程需求和报表输出需求的快速实施策略。通过模块成熟度分析表来评估全盘实施的快速评估策略。操作层的内容包含项目管理的方法和工具，根据业内PMI的PMBOK知识体系，对ERP项目实施的整个生命周期进行合理科学的划分，按路线图(ROADMAP)指引的方式清晰定义项目管理方法的6个实施阶段，其整体路线图如图6—1所示。每个阶段包括明确的任务、阶段交付物和里程碑，同时还包括每个阶段所用到的实施工具，例如预制模板和培训讲义等实施工具。支持层内容包含知识库，其中包括经典规章程序、经典报表库、模块成熟度评估表、行业解决方案、成功案例分析、实施经验共享等。KingdeeWay——“金手指六步实施法”分项目定义、业务蓝图、蓝图实现、上线准备、系统上线和项目验收交付六个步骤。

    1．项目定义
    项目准备；项目实施调研；指导顾客建立项目组；制定实施目标、策略和计划；召开项目启动大会。
    2．业务蓝图
    由实施顾问对企业进行ERP理论及标准产品培训；在顾问指导下进行经典理论规程的学习研究和现行业务流程整理；制定企业新系统业务蓝图方案。
    3．蓝图实现
    准备业务仿真系统的静态数据和业务数据；仿真运行关键业务流程；确定基于系统的业务蓝图；制定客户化方案；制定系统数据准备方案、系统上线方案。
    4．上线准备
    安排数据准备工作；指导数据准备；检查数据准备；准备安全、有效的网络硬件和软件环境；完成企业信息化应用策略与规程的建立；完成较终用户的培训。
    5．系统上线
    定义上线计划、系统初始化培训确认、执行初始化、系统初始化确认。
    6．项目验收交付
    确认模块和系统实施和应用成果、确认企业在项目实施周期内所做的实施工作、进行项目总结、为引入售后服务做好铺垫工作。
    ERP系统实施的分步反馈法
    ERP系统实施是一项复杂的系统工程，实施过程必须采用分步的方式，分步实施使复杂的实施工作简单化，同时，也可以更有效地控制实施进度、实施成本和实施所需的各种资源。
    1．分步反馈实施法原理
    实施ERP系统不仅是配置管理软件系统，而且要增加、更新系统设备。硬件和软件的采购、安装、调试是一个技术问题，可以在信息系统供应商的支持下，在短期内完全按计划实现，但是，企业文化的转变、管理模式的改变、人们对新环境的接受、适应和新思想、新方法的认知都会有一个过程。为此，ERP系统实施分步是将项目全过程按如图6—2所示模型运作。

    在这个实施模型中，每个项目都要通过计划、执行、测试、反馈四个环节，在每个环节上分别有相关的组织起到关键性的作用或完成关键性的工作。在项目计划的制订与调整时，信息技术的咨询公司应当起到关键的作用，为正确制定或修整计划进行全面的指导；在项目执行过程中，系统供应商应当起到关键性的作用，供应商将提供硬件设备和软件系统，并负责全面的安装调试；在项目监测过程中，信息化工程监理公司应当起到关键性的作用，承担项目验收标准的制定、测试、分析、诊断等任务；项目实施小组参与项目的各个阶段工作，但是在信息反馈过程中应起到关键的作用，全面地负责项目阶段性总结，并实时反映在项目实施过程中遇到的各种困难，研究解决问题的方案或提出修改计划的建议。ERP系统实施的每一步都必须在这四方面的全力合作下，针对主体企业的ERP系统实施需求不断滚动向前发展。
    ERP系统实施的原动力是企业宏观发展的战略目标需要。企业要在市场竞争中求生存和发展，必须不断地提高企业的内部活力和外部竞争力。要充分考虑企业实施ERP系统的效果和企业在信息化过程中的适应力、融合度，在实施ERP系统过程中及时反馈实施结果，盲目加快实施进程，其结果只能是背道而驰。分步反馈过程在内部形成一个闭环结构，具有自适应、自平衡功能，在外部受到实施规划与实施结果的双力作用，实施结果是反馈与系统协调可持续发展的关键因素，其结果可能加速实施进程，也可以调整实施的侧重点，甚至减少企业ERP系统实施的投入，调整企业内部机制，优化企业的资源配置，提高企业的综合实力，促进先进制造技术的引进、改造和提高等基础性设施建设。
    2．分步反馈实施法的特点
    ERP系统实施的方法有许多种，每种方法的共同点都是坚持分步实施，逐步完善。这不仅是由于人们ERP系统的原理、应用和认识有一个过程，而且实施ERP系统无论对任何企业都存在很大的风险，对企业来讲是一次尝试，是一种战略性投资建设，必须首先积累经验，然后加大加快实施进程。分步反馈实施法不仅强调实施过程中的分步，并且将复杂的信息化工程分成四个重要的建设项目，强调每个建设项目内部的分步方法、反馈机制和各个建设项目之间的内在联系，分步反馈法的主要特点如下：
    (1)项目性。分步反馈实施方法将复杂的ERP系统实施工程分解成若干个建设
项目，明确了实施过程的组织和责任，使结构复杂的大系统简化成简单的子项目，便于整个系统实施的管理、计划、跟踪、监理、考核、测评、反馈和提高。
    (2)反馈性。反馈是实施过程中的关键，没有反馈的实施方法会积累实施过程中遗留下来的不足，积多成害，冲击系统的正常运行，甚至造成管理信息系统失败，而本方法不仅强调各个子项目之间的内部反馈，自检、自评每一步实施的效果，并把测评结果及时反馈到下一阶段的工作中，及时发现问题，提出解决方案，在实施过程中不留隐患，而且还强调了各个子项目之间的反馈机制，从系统总体出发，测评每个阶段的工作效果，给出科学合理的评价，使系统实施的每个阶段按计划开展工作。
    (3)协调性。分步反馈实施方法中明确各个子项目之间的每一步实施都要协调建设，把整个ERP系统实施项目看成一个倒置塔的累积过程，每个阶段各个子项目的建设程度又如塔心设置。显然，协调建设才是稳定，可靠的，否则将会造成系统失去平衡而失败。因此，还强调了ERP系统实施与企业的发展要一致协调发展。
    (4)自平衡。反馈机制强调了系统内部的自平衡性，在ERP系统实施过程中，对每一步的测试、评价、反馈的内部控制过程，更好地起到了系统实施进程中的自动平衡。数据建设、系统建设与员工的教育培训、制度建设之间的内部自反馈、互相平衡协调地向前发展。一旦在某一子项目建设过程中出现问题，不能协调发展，系统在测试、评价时阶段性进程就会出现越来越大的差距，失去平衡，限制整个系统的建设。
    (5)系统性。ERP的系统性、完整性要求强，不能为了满足简化、易实现的原则而忽视了系统性，把整个系统分裂实施，造成系统内部各个部分之间的不协调。分步反馈实施从系统内部、外部充分体现了系统的关联性、整体性和完整性等系统的特征，确保ERP系统实施的系统性。
    (6)可操作性。高可操作性是分步反馈法的特点之一。首先，分步将复杂的ERP系统实施分解成简单的子项目，容易组织、落实子项目责任人，分别完成各自的任务，其次，各个子项目内部分阶段，明确了项目建设过程中的工作重点、要点和考核的主要指标。反馈机制的建立，在各个子项目内部有机地结合起来，承前启后，滚动发展，各个子项目之间相互协调，自平衡与外部相协调。